Россия

Книжный рынок 2012/2013: итоги и прогнозы

Отраслевая конференция

14 марта 2013

КНИЖНАЯ СТАТИСТИКА

А.Н. Воропаев, начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в лице представил цифры динамики показателей выпуска книг и брошюр в России за последние 5 лет, а также оценку издательской структуры на текущий момент. И если статистика выпуска вполне предсказуемо демонстрировала отрицательный тренд, то структура издательской системы РФ, впервые наглядно разложенная в графике, произвела по-настоящему гнетущее впечатление на участников конференции. Из 5884 действующих в России издательств 77,5% (4560) выпускают менее одной книги в месяц, а суммарный годовой тираж выпуска 92,9% издательств не превышает отметку в 50 тыс. экземпляров. По большому счету предложение на книжном рынке России формируют лишь 269 издательств, суммарный тираж выпуска которых в 2012 году вышел на рыночный показатель (от 100 тыс. экземпляров).

В целом же в России в 2012 году было выпущено 116888 названий книг и брошюр суммарным тиражом 540,5 млн. экз., что к уровню 2008 года составило соответственно минус 5,2% и минус 28,9%. Сокращение среднего тиража издания за последние 5 лет наиболее значимо в сегментах справочной (4152; -35,6% к 2008г.), художественной (5006; -34,6% к 2008г.) и детской литературы (9551; -34,3% к 2008г.). С чем в России по-прежнему стабильная ситуация, так это с научной и учебной литературой, где число экземпляров, выпущенных в расчёте на душу населения в 2008-2012 гг., остается неизменным и составляет примерно 0,07 (наука) и 1,7 (образование) книг и брошюр.

По крайней мере, таковы данные Российской книжной палаты.

Книжный рынок России 2012–2013.

Статистика, тренды, прогноз

2.1. Общая ситуация и основные тренды

В 2012 году сокращение книжного рынка в денежном (рублевом) выражении ограничилось 3,7 %; в натуральном выражении (экземплярах) – минус 2,1 % к итогам 2011 года. Снижение объема рынка в долларовом эквиваленте выглядит более значительным – минус 10,5 % к 2011 году – в связи с колебаниями валютного курса. И, тем не менее, эти показатели существенно лучше расчетных прогнозных значений. Реструктуризация отрасли фактически завершена. Критическая точка пройдена, и текущие тренды будут определять рынок в ближайшие 3–5 лет.

Сохраняющаяся на сегодняшний день отрицательная динамика обусловлена не только потерей книготорговых площадей, но и серьезным «проседанием» Москвы, на которую традиционно приходилось до 35 % оборота книжного рынка России. В 2012 году падение трафика в московских книжных магазинах еле‑еле закрывается ростом среднего чека, а с учетом инфляции фактически уводит московский рынок в минус. Причины такого положения не объясняются только лишь экспансией интернет-магазинов или массовым уходом клиента в букридеры. Аудитория Москвы в этих сегментах рынка практически не растет. Корректирующими факторами правильнее считать:

• демографический крен;
• столичный уровень издержек;
• ограниченные возможности оптовых подразделений магазинов на библиотечном и школьном секторе рынка Москвы;
• индекс потребительских цен (инфляция) по группе «книги» на уровне 18,6 % в 2012 году.

В прогнозных значениях на 2013 год рублевое падение книжного рынка РФ вероятнее всего будет приостановлено (на уровне минус 1–1,3 % к 2012 году), в то время как экземплярные продажи просядут более существенно на фоне итогов 2012 года (–5,5 %). В долларовом эквиваленте «спад» выглядит ощутимее (минус 7,1 %) в связи с прогнозируемым аналитиками удешевлением рубля (1 $ ≈ 33 руб.) в 2013 году.

Кроме того, в книжном бизнесе РФ сохранят активность ряд негативных трендов, отрицательно влияющих не только на оперативные, но и на стратегические показатели функционирования отрасли. Это, прежде всего:

• низкий уровень инвестиционной активности лидеров российского книгоиздания и снижение мобильности реагирования отрасли на новые запросы потребителя;
• уплотнение конкурентного фона в растущих сегментах рынка и как следствие демпинговые игры;
• перепрофилирование книготорговых предприятий;
• отсутствие серьезных инвестиций в технологические решения по базовым продуктам отрасли, в развитие схем дистрибуции со стороны издателей и сервиса для потребителя со стороны товаропроводящих структур.

Рынок электронной книги по-прежнему не оказывает серьезного влияния на базовые показатели развития отрасли. Суммарно в В2С- и В2В-сегментах доля легальной цифровой дистрибуции в 2012 году не преодолела планку в 0,9 % книжного рынка России (в 2011 – 0,4 %) при средневзвешенном показателе роста плюс 110–120 % к продажам 2011 года. Тем не менее значительные темпы роста сохраняются во многом благодаря развитию инфраструктуры В2С-рынка и агрессивному продвижению ЭБС агрегаторами электронного контента, работающими напрямую с вузами Москвы и регионов.

В прогнозных значениях на 2013 год рублевое падение книжного рынка РФ, вероятнее всего, будет приостановлено, в то время как экземплярные продажи на фоне итогов 2012 года просядут более существенно.

По итогам 2012 года тематическая структура книжного рынка в целом сохранила свои контуры, характерные для 2010–2011 годов. Значимым для книжного рынка остается учебный продукт. Тем не менее мы видим существенный рост доли (экземплярной и рублевой) детского сегмента рынка и в региональном, и в столичном ритейле. Кроме того, если в столице продажи профессиональной книги продолжают падать, то в регионах после кардинальной зачистки книжных полок ситуация стабилизировалась. Аналогично и по блоку художественной литературы для взрослых: продажи существенно падали в Москве, в то время как в регионах снижение шло преимущественно по линейке изданий массовых жанров – детективов и фантастики. В целом в 2012 году регионы выглядят, безусловно, намного стабильнее столицы.

На 2013 год прогнозируется определенное снижение доли учебного продукта в структуре продаж при сохраняющейся положительной динамике детского сегмента рынка, преимущественно в дешевом варианте развивающих изданий и детской классики. Ситуация с литературно-художественной книгой для взрослых будет только ухудшаться, прежде всего в силу снижения инвестиционной активности одного из главных игроков этой ниши рынка. И если ежегодно отрасль могла рассчитывать на 10–12 проектов, генерирующих покупательский поток, то в 2013 году число изданий-драйверов рынка сократится ровно наполовину. На быстрое возрождение «АСТ» в каком бы то ни было виде рассчитывать не приходится.

В 2012 года средняя цена реализованного на территории РФ книжного издания составила 195,69 руб. (в регионах – 151,86 руб., в Москве – 307,16 руб.). В годовом исчислении индекс потребительских цен (инфляция) в книжной отрасли находится в пределах 12,0 % (11,8 %).

Средняя цена реализованного издания по укрупненным блокам книжного ассортимента в 2012 году